Punkt wyjścia: formularze ze strony i CRM bez połączenia
Klient zaczął korzystać z CRM Hubspot i właśnie tam chciał zarządzać obsługą szans sprzedaży. W tygodniu pojawiało się ich od kilku do kilkunastu, a źródłem była strona www i umieszczone na niej formularze kontaktowe. Klient nie chciał przepisywać tych danych ręcznie.
Ustalenie zakresu integracji
Po zgłoszeniu potrzeby odbyliśmy krótkie spotkanie online (pół godziny), na którym uzgodniliśmy zakres integracji i mapowanie pól: które dane z formularza trafiają do których pól w CRM.
Wdrożenie integracji WordPress – Hubspot
Po około dwóch godzinach od zgłoszenia zakładanie kontaktów w Hubspot działało automatycznie na podstawie danych z WordPress. Do CRM trafia też informacja o tym, jakiego formularza użył klient i co wpisał w poszczególne jego pola.
Efekt: koniec z przepisywaniem danych
Klient zaoszczędził czas, który wcześniej poświęcał na ręczne zakładanie kontaktów i szans, a dane trafiają do CRM od razu i bez ryzyka pomyłki.
Wnioski
Małe integracje potrafią dać szybki zwrot: konfiguracja trwa godziny, a oszczędność jest odczuwalna co tydzień. Więcej przykładów i możliwości znajdziesz w usłudze budowa rozwiązań i automatyzacji.